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IBM周二发布第一季度业绩:分析师关注收购红帽后影响

  新浪科技讯 ?#26412;?#26102;间4月16日早间消息,据彭博社报道,IBM计划于本周二美股收盘后公布第一季度业绩,但该公司本身届时可能并非分析师们最感兴趣的对象。

  该公司去年10月宣布将收购红帽,当时预计该交易要到下半年才能完成。不过,分析师已经开?#35745;?#24453;合并后的公司前景,以及红帽在快速增长的云计算市场的地位是否足以扭转市场对IBM的认知——该公司已经在整个科技行业落后多年。

  IBM股价周一下跌0.4%,但较去年12月的9年最低点上涨约34%。

  瑞士信贷在上周的研报中对IBM收购红帽的交易持乐观看法,给予该股“跑赢大盘”的初?#35745;?#32423;,173美元的目标价也在华尔街处于较高水平。该公司分析师麦特·卡布拉尔(Matt Cabral)在研报?#20852;擔?ldquo;IBM和红帽共同组成了一个?#30475;?#30340;竞争者,把?#31361;?#24341;导进一个‘混合优先’的世界。”

  但这种乐观情绪并非主流。只有6家公司给予IBM股票“买入”评级,15家给予“持有”评级。虽然该公司的调整后盈利自2014年第三季度以来的均未低于市场预期,但似乎并没有激发太高的情绪。第一季度的盈利和营收都可能较一年前出现下滑。

  “在营收开始改善之前,IBM?#28304;?#22312;自我展现阶段。”高盛在预测即将发布的业绩时说。该公司分析师詹姆斯·施耐德(James Schneider)重申该股“?#34892;?rdquo;评级和140美元的目标价。他认为,IBM“需要在营收和利润率方面展现出实?#24066;?#30340;改善,才能在现?#20852;?#24179;的基础上推升股价。”

  Cleveland Research也认同这个观点,该公司给予IBM“?#34892;?rdquo;评级,认为这是一个“复杂的故事”。

  “由于IBM在云计算方面投资不足,而?#20063;?#21462;相对封闭的战略,该公司仍将面临现有?#31361;?#36716;向云计算和开源竞争对手的结构性风险。”分析师阿里·特佳尼安(Ari Terjanian)写道。虽然红帽的交?#36164;?#35299;决这个问题的一种方案,“但现在就判断这些努力能否成功还为时尚早。”

  以下为其他分析师对IBM的评价:

  Bloomberg Intelligence:

  - 采用云计算、数?#21482;?#21644;其他新兴技术可?#28304;?#36827;IBM全球商业服务部门的健康增长

  - 随着混合云环境的利用率提升,对IBM基础设施服务的兴趣也将推升其全球科技部门的增长。

  Stifel(买入,目标价145美元)

  - 按照目前?#20048;擔?#38543;着核心业务改善以及对红帽收购的乐观情绪升温,?#20048;?#21487;能进一步提升。

  Wedbush(?#34892;裕?#30446;标价165美元)

  - 通过红帽交易,管理层明确采?#27809;?#26497;措施来加快IBM营收转向高增长的数?#21482;?#36719;件服务。但想让我们对对公司的前景持有更具建设性的观点,还需要看到独立的IBM业绩稳定的迹象。

  - 市盈率受到压制、相对较低的预期和负面情绪的共同作用,都可能在营收增长、利润率和自?#19978;?#37329;流指标改善后触发该股反弹。

  市场预期和官方预测

  - 一季度调整后每股收益预期为2.22美元(官方预测为2.15至2.28美元)

  - 一季度营收预期为184.4亿美元(官方预测为179.4亿至186.2亿美元)

  - 一季度毛利率预期为44.94%

  - 二季度调整后每股收益预期为3.26美元

  - 二季度营收预期为193.6亿美元

  数据

  - 6位分析师给予“买入”评级,15人给予“持有”评级,2人给予“卖出”评级。平均目标价为146美元。

  - 对应财报发布后一天股价涨幅:4.8%

  - 过去12次发布财报后,有4次出现股价上涨

  - 调整后每股收益在过去12个季度全部超出预期

  时间

  - 4月16日美股收盘后发布业绩

  - 美国东部时间当天下午5点举行电话会议

  (书聿)

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